HONG KONG / AMSTERDAM (Reuters) – Tập đoàn Bảo hiểm Anbang của Trung Quốc đã chọn ngân hàng Mỹ JPMorgan để điều hành thương vụ trị giá 1,4 – 1,8 tỷ euro (1.6 – 2 tỷ USD) để bán công ty bảo hiểm Vivat của Hà Lan, theo hai người quen thuộc với vấn đề này cho biết.
Chính phủ Trung Quốc đang cân nhắc việc bán các tài sản bảo hiểm và bất động sản ở nước ngoài của tập đoàn bảo hiểm Anbang, bao gồm cả công ty bảo hiểm Fidea ở Vương quốc Bỉ, từ khi nắm quyền kiểm soát tập đoàn bảo hiểm đang gặp khó khăn này vào tháng Hai đầu năm nay.
Ngân hàng Mỹ JPMorgan đã giành được thương vụ này, sau khi Anbang yêu cầu các ngân hàng nộp hồ sơ đấu thầu vào tháng Tám, theo các nguồn tin cho biết. JPMorgan từ chối bình luận. Một người phát ngôn của Vivat chuyển các câu hỏi cho Anbang.
Một phát ngôn viên của Anbang cho biết vào tối hôm qua thứ Tư, việc xem xét thương vụ Vivat đã không được hoàn thành và quyết định cuối cùng sẽ dựa trên kết quả của quá trình đánh giá. Ông từ chối bình luận thêm.
Các nguồn tin cho biết trong tháng Bảy, tập đoàn bảo hiểm Anbang đang tìm cách bán tháo các tài sản ở nước ngoài trị giá khoảng 10 tỷ USD để củng cố bảng cân đối kế toán trong khuôn khổ của chương trình giải cứu được chính phủ Trung Quốc hậu thuẫn.
Các ngân hàng đầu tư UBS của Thụy Sĩ và CICC của Trung Quốc có vai trò rộng hơn trong việc tư vấn cho Anbang về quá trình tái cơ cấu. Các nguồn tin cho biết họ đã không tham gia điều hành thương vụ bán công ty Vivat vì Anbang muốn có nhà tư vấn độc lập cho các giao dịch thoái vốn ở Châu Âu.
Công ty bảo hiểm Vivat vào thứ Tư đã công bố kết quả hoạt động của nửa đầu năm 2018, với lợi nhuận cơ bản đạt 115 triệu euro, tỷ lệ thanh toán nợ Solvency II là 167% và giá trị sổ sách là 3.35 tỷ euro.
Hai công ty bảo hiểm của Hà Lan, Aegon và ASR, cho biết họ đã biết Vivat đang chuẩn bị được bán và sẽ xem xét tham gia đấu thầu.
ASR có thể trả khoảng 1.4 tỷ euro để mua Vivat, theo chuyên gia phân tích Cor Kluis của ngân hàng ABN Amro cho biết trong một email hôm thứ Tư.
Anbang Insurance đã mua công ty Vivat – chi nhánh bảo hiểm của SNS Reaal hiện không còn tồn tại, được quốc hữu hóa bởi chính phủ Hà Lan vào năm 2013 – với mức giá danh nghĩa 1 euro và bơm vào công ty này một khoản tiền mặt 1.35 tỷ euro.
Tuy nhiên, kế hoạch mở rộng quy mô ra nước ngoài của Anbang đã phải chịu một trở ngại vào tháng Năm, khi cựu Chủ tịch của Anbang là ông Ngô Tiểu Huy đã bị kết án 18 năm tù vì gian lận và tham ô. Ông này đang tiến hành kháng án.
Vào tháng Tư, chính phủ Trung Quốc đã bơm cho Anbang một khoản đầu tư 60.8 tỷ nhân dân tệ (9.67 tỷ đô la) và bắt đầu bán tài sản của công ty bảo hiểm này.
Hai nguồn tin trên cho rằng các công ty bảo hiểm của Hà Lan là Aegon và ASR được coi là những người mua nhiều khả năng nhất đối với Vivat vì một “thương vụ cộng hưởng” sẽ có ý nghĩa hơn là thâu tóm.
Ngân hàng trung ương Hà Lan hỗ trợ việc thu hẹp ngành công nghiệp bảo hiểm của Hà Lan, và năm ngoái đã nhanh chóng chấp thuận thương vụ mua lại công ty bảo hiểm Delta Lloyd bởi NN Group.
Các hoạt động của Vivat bao gồm công ty bảo hiểm nhân thọ cá nhân Reaal, công ty bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm hưu trí Zwitserleven và công ty đầu tư Actiam, hiện đang quản lý khối tài sản trị giá hơn 54 tỷ euro.
Lê Minh
Theo Reteurs
