Phần lớn thiệt hại của các ngôi nhà trong cơn bão Michael sẽ được thanh toán bởi một loạt các công ty bảo hiểm nhỏ, ít được biết đến, được hỗ trợ bởi các công ty tái bảo hiểm lớn hơn trên toàn cầu.
Florida là một thị trường bảo hiểm kỳ quặc dành cho các chủ nhà tư nhân, nơi các công ty bảo hiểm có thương hiệu quen thuộc như State Farm và Allstate Corp. không có vai trò vượt trội như tại các tiểu bang khác. Các quan chức tiểu bang này đã phải phát triển một chiến lược mới sau khi các công ty bảo hiểm tên tuổi nói trên thu hẹp sự hiện diện của họ sau thảm họa của các cơn bão Andrew, Katrina và các cơn bão khác trong giai đoạn từ năm 1992 đến năm 2005.
Ngày nay, thị trường bảo hiểm Florida phụ thuộc rất nhiều vào một nhóm khoảng 50 hãng bảo hiểm cỡ nhỏ đến trung bình để cung cấp bảo vệ cho các chủ nhà. Những nhà bảo hiểm này được yêu cầu phải nhượng tái một lượng lớn các hợp đồng do không có mức vốn dự phòng cao như các công ty bảo hiểm lớn hơn. Các công ty tái bảo hiểm là các chuyên gia trong việc chia sẻ rủi ro của các hợp đồng được bán bởi các công ty bảo hiểm trực tiếp, chịu trách nhiệm đứng ra thanh toán khi các yêu cầu bồi thường đạt đến các mức đã được chỉ định.
Khi đánh giá thiệt hại do cơn bão Michael, các chủ nhà có thể cảm thấy yên tâm phần nào khi hệ thống bảo hiểm của Florida được thử nghiệm vào năm ngoái, khi siêu bão Irma đổ bộ vào khu vực Florida Keys với cấp bão số 4. Trong khi những tổ chức ủng hộ người tiêu dùng nói rằng nhiều yêu cầu bồi thường của cá nhân do siêu bão Irma vẫn còn đang bị tranh chấp, nhìn chung hệ thống bảo hiểm của Florida đã tỏ ra bền vững về mặt tài chính, theo các quan chức nhà nước và các chuyên gia phân tích ngành bảo hiểm cho biết.
Bà Elyse Greenspan, chuyên gia phân tích chứng khoán bảo hiểm tại công ty chứng khoán Wells Fargo Securities, nói: “Các nhà tái bảo hiểm trên khắp thế giới đang chi trả cho những yêu cầu bồi thường đó,” bao gồm cả những công ty tái bảo hiểm ở Bermuda và các nhà tái bảo hiểm châu Âu.”
Ước tính ban đầu về tổn thất bảo hiểm của siêu bão Michael dao động từ 2 tỷ đô la đến hơn 10 tỷ đô la Mỹ. Ngược lại, ước tính thiệt hại của cơn bão Florence, tấn công các bang Carolinas vào tháng trước, dao động từ khoảng 2 tỷ đến 5 tỷ đô la Mỹ.
Các công ty bảo hiểm quốc gia hiện chỉ chiếm khoảng một phần năm thị trường Florida, ít hơn so với hơn một nửa thị phần của họ vào năm 1992, theo công ty Xếp hạng Toàn cầu của Standard & Poor cho biết. Thị phần còn lại hiện đang được chiếm giữ bởi các công ty như Universal Insurance Holdings Inc., Heritage Insurance Holdings Inc. và HCI Group Inc.
Ông Joseph Petrelli, chủ tịch của Demotech Inc., một công ty xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm chuyên về thị trường nhà tư nhân ở Florida, cho biết các công ty bảo hiểm vừa và nhỏ được công ty của ông xếp hạng có vốn thặng dư lớn hơn – tương đương với giá trị ròng hoặc tài sản trừ đi các khoản nợ – trước khi có cơn bão Irma. Các khoản tổn thất liên quan đến Irma của các công ty bảo hiểm này, sau khi trừ đi trách nhiệm của tái bảo hiểm, hiện tại tổng cộng khoảng hơn 360 triệu đô la Mỹ, ông cho biết.
Kết quả này “làm bớt đi sự lo lắng về đến các thiệt hại gây nên bởi sức gió trong cơn bão Michael”, ông nói.
Trong khi tốc độ gió của bão Michael có lúc lên tới 150 dặm một giờ khi đổ bộ, một điều may mắn cho tiểu bang này là cơn bão nhằm vào một khu vực có mật độ dân số khá thấp. Nhiều chuyên gia phân tích của Phố Wall cho rằng các tổn thất bảo hiểm sẽ bị giới hạn ở mức có thể gánh vác được đối với các công ty bảo hiểm và các nhà tái bảo hiểm của họ. Trong khi lợi nhuận hàng quý có thể bị suy giảm, hai ngành công nghiệp bảo hiểm này có tới hàng trăm tỷ đô la vốn và dự trữ vốn thặng dư.
Tai họa ám ảnh tiểu bang Florida là có tới 13 công ty bảo hiểm đã bị phá sản sau khi siêu bão cấp số 5, cơn bão Andrew, tấn công vào khu vực dân cư đông đúc ở phía Nam của bang này vào năm 1992, theo công ty xếp hạng tín nhiệm bảo hiểm A.M. Best cho biết, gây ra các tổn thất được bảo hiểm lên tới khoảng 25 tỷ USD.
State Farm, Allstate và những công ty bảo hiểm khổng lồ khác đã rút lui khỏi thị trường sau thảm họa siêu bão Andrew. Ban đầu, Florida đã bị buộc phải phụ thuộc rất nhiều vào “công ty bảo hiểm cuối cùng của nhà nước” là Citizens Property Insurance Corp. Công ty này có lúc đạt tới 1.5 triệu hợp đồng bảo hiểm trong năm 2011, theo bà Jennifer Montero, Giám đốc tài chính của Citizens, cho biết.
Theo thời gian, cơ quan giám sát và quản lý bảo hiểm của tiểu bang đã làm việc với các công ty bảo hiểm khác để “giảm bớt dân số” trên sổ sách của công ty bảo hiểm nhà nước Citizen, bằng cách chuyển các khách hàng cho các công ty bảo hiểm tư nhân, giảm bớt số hợp đồng xuống còn khoảng 441,000 hợp đồng cho tới thời điểm này, bà Montero nói. Citizen vẫn nằm trong top 5 về thị phần với khoảng 5% doanh thu phí bảo hiểm nhà tư nhân, theo A.M. Best cho biết.
Vấn đề mấu chốt của hệ thống bảo hiểm của Florida là mua một số lượng lớn tái bảo hiểm để đảm bảo rằng các yêu cầu bồi thường có thể được thanh toán.
Chính phủ tiểu bang này cũng tự điều hành một công ty tái bảo hiểm, gọi là Hurricane Catastrophe Fund, cung cấp phần lớn các dịch vụ tái bảo hiểm. Các nhà tái bảo hiểm lớn khác cho các công ty bảo hiểm trực tiếp tại tiểu bang là Munich Re, công ty Everest Re Group có trụ sở tại Bermuda, Lloyd’s London, Tokio Marine Holdings Inc. có trụ sở tại Nhật Bản và Allianz SE có trụ sở tại Đức, theo Fitch Ratings cho biết.
Văn phòng Giám sát Bảo hiểm của bang Florida tiến hành việc đánh giá xếp hạng thường niên cho các công ty cung cấp bảo hiểm tài sản để kiểm tra năng lực tái bảo hiểm của mỗi công ty và nguồn vốn khả dụng để thanh toán các khiếu nại bồi thường. Các công ty đánh giá xếp hạng tư nhân sau đó sẽ tiến hành các công tác giám sát bổ sung.
Hãng xếp hạng tín nhiệm trái phiếu Kroll Bond Rating Agency “đã đi sâu vào cấu trúc tái bảo hiểm của các công ty được xếp hạng và tiến hành nhiều trắc nghiệm khủng hoảng,” theo ông Fred De Leon, giám đốc Kroll Agency, cho biết. Tại Demotech, công ty này khẳng định mỗi nhà bảo hiểm đều sử dụng các mô hình rủi ro thảm họa thích hợp, và rà soát chi tiết các hợp đồng tái bảo hiểm và các trái phiếu thảm họa, nếu có, là một phần của hợp đồng tái bảo hiểm, ông Petrelli nói.
Nhược điểm của hệ thống này là các công ty bảo hiểm nhà tư nhân của Florida phải đối mặt với các tranh chấp tiềm năng với các nhà tái bảo hiểm về các khoản thanh toán cho yêu cầu bồi thường, theo các chuyên gia phân tích ngành bảo hiểm nhận định. Việc sử dụng dịch vụ tái bảo hiểm ở mức cao cũng gắn kết số phận của các công ty bảo hiểm gốc với sức khỏe tài chính của các nhà tái bảo hiểm của họ.
John Rollins, một chuyên gia định phí của công ty Milliman Inc. và là cựu giám đốc quản lý rủi ro tại công ty bảo hiểm nhà nước Citizen Florida, nói rằng một số công ty bảo hiểm địa phương của Florida chuyên cung cấp bảo hiểm cho các cơ sở du lịch nghỉ dưỡng và các căn hộ chung cư dày đặc ở khu vực Panhandle. Khu vực này cũng là nơi có “các ngôi nhà trên bãi biển cũ hơn và không được xây dựng tuân thủ theo các tiêu chuẩn hiện tại,” ông nói.
Mặc dù vậy, các công ty bảo hiểm này lại được hỗ trợ bởi “các nhà tái bảo hiểm đang cung cấp dịch vụ cho phần còn lại của thị trường Florida,” ông Rollins nói. “Vì vậy sức mạnh tài chính không phải là một vấn đề đáng quan ngại.”
Siêu bão Michael có thể gây ra tổn thất bảo hiểm lên tới 8 tỷ đô la Mỹ
Lê Minh
Theo Wall Street Journal
