Tập đoàn bảo hiểm FWD, đứng đằng sau là tỷ phú Hồng Kông Richard Li, đã tái khởi động các cuộc đàm phán về một thương vụ tiềm năng nhằm thâu tóm các hoạt động bảo hiểm nhân thọ của Ngân hàng Thương mại Thái Lan Siam Commercial Pcl, sau hai năm gián đoạn.
Siam Commercial đã đạt được một hiệp ước sơ bộ với FWD về mối quan hệ đối tác bảo hiểm nhân thọ tiềm năng, theo ngân hàng này cho biết trong một hồ sơ nộp lên sở chứng khoán tại Bangkok vào thứ Sáu, xác nhận một bài báo trước đó của Bloomberg. Theo thỏa thuận, FWD sẽ mua lại đơn vị bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng Siam Commercial Bank và ký hợp đồng phân phối dài hạn với ngân hàng này.
FWD và Siam Commercial Bank đã tiến hành các cuộc đàm phán độc quyền để hoàn thiện các điều khoản của một giao dịch M&A, theo hồ sơ cho thấy. Doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ của Siam có thể được định giá lên tới khoảng 3 tỷ đô la Mỹ, theo những nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết. Một thỏa thuận ở mức giá đó sẽ là thương vụ thâu tóm sát nhập lớn nhất từ trước đến nay của một công ty bảo hiểm ở Đông Nam Á, căn cứ theo dữ liệu được biên soạn bởi Bloomberg.
“Thái Lan là một thị trường hấp dẫn đối với hầu hết các công ty bảo hiểm, đặc biệt là các công ty bảo hiểm nước ngoài, bởi vì tỷ lệ chủ sở hữu hợp đồng bảo hiểm vẫn còn thấp so với toàn bộ dân số,” theo ông Adisorn Mugparnchon, chuyên gia phân tích của công ty chứng khoán Phillip Securities Pcl, cho biết qua điện thoại hôm thứ Sáu. Mạng lưới chi nhánh ngân hàng Siam cũng sẽ là một nền tảng chính cho doanh số bán hàng của FWD.”
Mức giá cuối cùng sẽ phụ thuộc vào kết quả của quá trình thẩm định sổ sách của doanh nghiệp, theo các nguồn tin cho biết và yêu cầu không được tiết lộ danh tính vì thông tin vẫn còn đang trong vòng bí mật. Hiện tại chưa có một thỏa thuận ràng buộc nào đã đạt được, và không có gì chắc chắn là các cuộc đàm phán sẽ dẫn đến một thỏa thuận, theo hồ sơ mà ngân hàng này đã nộp lên cơ quan quản lý vào hôm Thứ Sáu vừa rồi.
Cổ phiếu của ngân hàng Siam Commercial Bank đã tăng vọt 3.1% trong phiên giao dịch chiều thứ Sáu, mức tăng trong ngày lớn nhất kể từ tháng 8 năm 2018 và tăng 2.7% lúc 4:17 chiều trên thị trường chứng khoán Băng Cốc.
Siam Commercial Bank, ngân hàng có cổ phiêu niêm yết lớn nhất của Thái Lan tính theo giá trị tài sản, đã không thành công trong nỗ lực bán lại doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ vào năm 2017, với mức định giá khoảng 3 tỷ đô la Mỹ. Siam đã tổ chức các cuộc đàm phán với những bên mua tiềm năng, bao gồm FWD, AIA Group Ltd., Manulife Financial Corp và Prudential Plc, mặc dù các cuộc thảo luận cuối cùng đã thất bại do có sự bất đồng về mức giá, theo những nguồn tin thân cận về vấn đề này cho biết vào thời điểm đó.
Sau khi các cuộc đàm phán trước đây với Siam Commercial sụp đổ, FWD đã gia hạn hợp đồng phân phối với ngân hàng TMB Bank Pcl có trụ sở tại Bangkok. Việc mua lại chi nhánh bảo hiểm nhân thọ SCB Life Assurance Pcl sẽ giúp tập đoàn bảo hiểm FWD mở rộng quy mô hơn nữa tại một quốc gia như Thái lan, nơi mà FWD đã có tới hơn 900,000 khách hàng.
Tập đoàn bảo hiểm FWD, một công ty quản lý hơn 28 tỷ đô la Mỹ tài sản và được hỗ trợ bởi Swiss Re AG, đã có hơn 3 triệu khách hàng trải rộng trên tám thị trường châu Á, theo trang web của tập đoàn này cho biết. Tỷ phú Richard Li, con trai thứ hai của người giàu nhất Hồng Kông Li Ka Shing, đã thành lập công ty bảo hiểm này sau khi chi 2.1 tỷ đô la Mỹ để mua lại các đơn vị kinh doanh bảo hiểm và hưu trí của ngân hàng Hà Lan ING Groep NV, tại Hồng Kông, Ma Cao và Thái Lan vào năm 2013.
FWD đã tích cực tiến hành các hoạt động mua bán sát nhập khi tập đoàn này mở rộng quy mô trên khắp châu Á. Vào tháng Mười năm ngoái, FWD đã đồng ý mua lại quyền kiểm soát trong công ty bảo hiểm nhân thọ của ngân hàng Úc Commonwealth Bank of Australia. Năm 2017, tập đoàn bảo hiểm này đã thâu tóm công ty kinh doanh bảo hiểm nhân thọ tại Nhật Bản của Tập đoàn bảo hiểm Mỹ AIG (American International Group), sau khi hoàn tất các thương vụ thâu tóm tại Singapore và Việt Nam. FWD cũng đã tuyển dụng chuyên gia hàng đầu về mua bán sát nhập của ngân hàng Đức Deutsche Bank AG, ông Tan Boon-Kee, làm cố vấn cao cấp cho các thương vụ mua bán sát nhập của tập đoàn.
Tìm cơ hội M&A doanh nghiệp bảo hiểm tại châu Á
Các công ty bảo hiểm Hàn Quốc bức xúc với các quy định tài chính về Insurtech
Một bài đăng trên Facebook có thể sẽ làm cho mức phí bảo hiểm của bạn cao hơn?
Lê Minh
Theo Bloomberg
