Ping An Insurance Group, Tập đoàn bảo hiểm lớn nhất Trung Quốc tính theo giá trị thị trường, đang chuẩn bị cho đợt chào bán công khai đầu tiên (IPO) của công ty con OneConnect, với mức định giá cho cổng thông tin quản lý tài chính này lên tới khoảng 8 tỷ USD, theo những nguồn tin thân cận với thương vụ này cho biết.
Ping An hiện đang nhắm tới mục tiêu niêm yết cổ phiếu của OneConnect trên thị trường chứng khoán Hồng Kông ngay trong nửa cuối năm nay, một trong những nguồn tin nói và yêu cầu không được tiết lộ danh tính vì thông tin vẫn còn trong vòng bí mật. Thương vụ bán cổ phần có thể huy động được một số vốn khoảng 1 tỷ USD.
Gã khổng lồ về bảo hiểm của Trung Quốc ban đầu có mục tiêu huy động một số vốn lên tới 3 tỷ đô la Mỹ trong năm ngoái, trước khi một thị trường chứng khoán ngày càng biến động đã buộc Ping An phải hoãn lại thương vụ niêm yết này. Ping An đã giảm bớt kỳ vọng về mức giá chào sàn và có thể chỉ rao bán một tỷ lệ cổ phần nhỏ hơn, sau khi hiệu quả kinh doanh của OneConnect không được tốt đẹp như dự kiến ban đầu, theo một nguồn tin cho biết.
Một thương vụ phân tách OneConnect và niêm yết cổ phiếu IPO sẽ là một trong những giao dịch nổi bật nhất ở Hồng Kông kể từ khi nền kinh tế Trung Quốc giảm tốc nhanh chóng đã làm nguội lạnh nguồn vốn đổ vào thị trường và lĩnh vực công nghệ của quốc gia này. Thương vụ này sẽ giúp thúc đẩy chiến lược dài hạn của Ping An để biến mình thành một thế lực hùng mạnh trong lĩnh vực công nghệ tài chính fintech.
Chỉ số MSCI Trung Quốc tập trung vào các cổ phiếu công nghệ đã tăng 20 phần trăm từ mức thấp trong tháng Một vừa qua. Các cuộc thảo luận vẫn đang ở giai đoạn đầu và chi tiết về thương vụ IPO của OneConnect bao gồm mức định giá và quy mô vốn huy động có thể thay đổi tùy thuộc vào tâm lý thị trường. Ông Gareth Hewett, phát ngôn viên của công ty, đã từ chối đưa ra bình luận.
OneConnect cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và các dịch vụ công nghệ khác cho các tổ chức tài chính vừa và nhỏ. Theo báo cáo thường niên của Ping An năm 2017, công ty này đã hợp tác với hơn 460 ngân hàng cũng như hơn 1,800 công ty dịch vụ tài chính khác, từ các công ty bảo hiểm và môi giới cho đến các nhà quản lý quỹ và nhà đầu tư cổ phần tư nhân. Công ty con này của Ping An trước đây đã huy động được 650 triệu đô la Mỹ trong một vòng huy động vốn series A với mức định giá công ty là 7.4 tỷ đô la Mỹ.
Tập đoàn bảo hiểm Ping An năm ngoái đã thực hiện chia tách và niêm yết cổ phiếu của Ping An Health and Technology Co trên sàn chứng khoán. Công ty này được gọi là Good Doctor, chuyên cung cấp các nền tảng công nghệ được sử dụng bởi các bệnh viện, công ty bảo hiểm và nhà thuốc.
Xe tự lái có thể giết chết bảo hiểm: doanh nghiệp bảo hiểm phải đối phó như thế nào?
Cơn khát lợi nhuận đã thu hút các các công ty bảo hiểm nhân thọ của Hoa Kỳ đến sát bên bờ vực rủi ro
Lê Minh
Theo Bloomberg
