LONDON – Marsh & McLennan Cos. đã đồng ý một thỏa thuận trị giá 4.3 tỷ bảng Anh (5.66 tỷ đô la Mỹ) để mua lại công ty môi giới bảo hiểm Jardine Lloyd Thompson Group của Anh, thành lập nên một doanh nghiệp môi giới bảo hiểm toàn cầu với doanh thu hàng năm lên tới 17 tỷ USD.
Thỏa thuận này sẽ cho phép Marsh & McLennan khai thác các khách hàng của Jardine Lloyd Thompson tại các thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng cao, trong bối cảnh ngành công nghiệp bảo hiểm đang trải qua một làn sóng hợp nhất và mua bán sát nhập lớn chưa từng có.
Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm toàn cầu đang nỗ lực vươn ra khỏi thị trường nội địa đã phát triển tới mức bão hòa để tìm cơ hội tăng trưởng mới, và Marsh & McLennan cho biết thỏa thuận này sẽ tăng cường các hoạt động môi giới rủi ro chuyên biệt và mở rộng mạng lưới tái bảo hiểm toàn cầu, củng cố vị thế của công ty tại các thị trường tăng trưởng quan trọng ở châu Á và châu Mỹ Latinh.
Trong khi Marsh & McLennan hiện có 10% doanh thu đến từ khu vực Châu Á Thái Bình Dương đang phát triển nhanh chóng, Jardine Lloyd Thompson lại có thị phần nhiều hơn tại khu vực này, mang lại hơn một phần tư doanh thu của tập đoàn, theo công ty môi giới Olive Tree Financial cho biết.
Thỏa thuận này là một trong những thương vụ quan trọng nhất trong lĩnh vực môi giới bảo hiểm kể từ thương vụ hợp nhất trị giá 18 tỷ USD giữa Willis Group Holdings PLC và Towers Watson & Co. vào năm 2015. Một số thương vụ đình đám mang tính bước ngoặt đã được công bố cho đến thời điểm này, trong bối cảnh các công ty bảo hiểm đang phải vật lộn đối phó với những thay đổi về pháp luật và quy định nhà nước, sự sụt giảm của mức phí bảo hiểm, và những thay đổi trong hành vi của khách hàng.
Đầu năm nay, tập đoàn bảo hiểm Prudential PLC của Anh đã tự tách thành hai công ty, cho phép một trong những công ty này tăng cường vị thế cạnh tranh tại các thị trường mới nổi có tốc độ tăng trưởng cao, trong khi tập đoàn bảo hiểm khổng lồ AXA của Pháp đã trả hơn 15 tỷ USD để thôn tính XL Group, một công ty bảo hiểm tài sản và thiệt hại có trụ sở tại quần đảo Bermuda.
Marsh & McLennan cho biết sẽ thúc đẩy sự tăng trưởng của Jardine Lloyd Thompson trong mảng kinh doanh cung cấp phúc lợi lao động và tăng cường thị phần tại Hoa Kỳ, và doanh thu của công ty sau sát nhập dự kiến sẽ tăng lên khoảng 17 tỷ USD, từ khoảng 14 tỷ USD hiện nay.
Thương vụ hợp nhất cũng mở rộng thị phần của Marsh & McLennan tại thị trường bảo hiểm London, nhưng vấp phải các rủi ro lớn về việc Anh sắp từ bỏ khối Liên minh châu Âu, dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 3 năm 2019.
Thông tin chi tiết về mối quan hệ tương lai của đất nước với khối liên minh châu Âu vẫn chưa rõ ràng, nhưng Tổng giám đốc điều hành Marsh & McLennan, ông Dan Glaser, cho biết công ty này “rất sẵn sàng đặt cược vào tương lai của nước Anh.”
“Tất nhiên, Brexit tạo ra một số rủi ro ngắn hạn. Vậy thì sao? Chúng tôi đang xây dựng một công ty sẽ hoạt động tốt trong cả ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, và bất kỳ ai nghĩ rằng Vương quốc Anh không phải là một nơi tốt để đầu tư là người không hiểu nước Anh,” ông Glaser nói trong một cuộc điện đàm.
Thỏa thuận này dự kiến sẽ giúp tiết kiệm chi phí hàng năm tới 250 triệu đô la trong ba năm tới. Marsh & McLennan cho biết công ty hy vọng sẽ cắt giảm từ 2% đến 5% lực lượng lao động kết hợp của hai công ty trên tại tất cả các khu vực địa lý, với chi phí hợp nhất một lần ước tính khoảng 375 triệu USD.
Các thành viên hội đồng quản trị độc lập của Jardine Lloyd Thompson đã đề xuất chấp thuận thương vụ này với các cổ đông của công ty.
Marsh & McLennan đã nhận được một cam kết hỗ trợ thương vụ thôn tính này từ tập đoàn Jardine Matheson Holdings Ltd, là cổ đông nắm giữ tới 40% cổ phần của Jardine Lloyd Thompson. Trong một tuyên bố riêng, Jardine Matheson cho biết họ sẽ nhận được khoản lợi nhuận ròng 1.7 tỷ bảng Anh từ thương vụ này.
Thương vụ được dự kiến sẽ hoàn tất vào mùa xuân năm 2019, tùy thuộc vào cổ đông và sự phê duyệt của các cơ quan quản lý nhà nước.
Theo thỏa thuận, Giám đốc điều hành của Jardine Lloyd Thompson, ông Dominic Burke, sẽ gia nhập Marsh & McLennan với chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên của Ban điều hành.
Lê Minh
Theo Wall Street Journal
